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㈜백금티앤에이 주주 여러분께



신주발행 공고



2016년8월12일에 개최한(주)백금티앤에이 이사회에서 아래와 같이 신주 발행을 결의하였음을 공고합니다.


아 래



1.신주의 종류와 수:기명식 보통주식2,862,750주



2.자금 조달의 목적:운영자금



3.신주의 발행 가액:신주의 발행가액은(舊)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'제57조에 의거하여 산정한다.단, ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’제5-15조의2및 제5-18조의 산출근거에 의거,청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율40%를 적용하여 산정한 가액이 확정 발행가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 한다.단,원단위는 절상하기로 한다.


① 1차 발행가액 : 신주배정기준일(2016년 9월 2일)전 제3거래일(2016년 8월 30일)을 기산일로 하여 소급한 1개월 거래량 가중산술평균종가, 1주일 거래량 가중산술평균종가 및 기산일종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 한다. 단, 원단위는 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 한다.


※ 1차 발행가액= {기준주가×(1-할인율)} / {1+(증자비율)×할인율}


② 2차 발행가액 : 구주주 청약초일(2016년 10월13일) 전 제3거래일(2016년 10월 10일)을 기산일로 한 1주일 가중산술평균 종가 및 기산일종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일종가 중 낮은 금액에 동일한 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 한다. 단, 원단위는 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 한다.


※ 2차 발행가액 = 기준주가×(1-할인율)


③ 확정 발행가액 : 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 한다. 단, 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약초일(2016년 10월13일) 전 과거 제3거래일(2016년 10월 10일)부터 제5거래일(2016년 10월 6일)까지의 가중산술평균주가를 기준으로 하여 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중평균산술주가를 기준으로 하여 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 한다. 단, 원단위는 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 한다.


4.신주 배정 기준일: 2016년9월2일


5.신주의 배정 방법

① 구주주:신주배정기준일(2016년9월2일) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주에게 소유주식1주당0.2500000000의 비율로 배정한다.단,신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자사주의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있다.


② 초과청약:구주주(신주인수권증서 보유자)청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율:배정신주1주당0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않는다.(단,초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우100%배정)


a.청약한도 주식수=신주인수권증서청약 한도주식수+초과청약한도 주식수


b.신주인수권증서청약 한도주식수=보유한 신주인수권 증서의 수량


c.초과청약 한도주식수=신주인수권증서청약 한도주식수X초과청약 비율(20%)


③ 일반공모 청약:상기 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사가 일반에게 공모하되, 배정수량 계산시에는 "청약사무 취급처"에 청약된 청약 주식수를 모두 합산하여 동일한 배정비율로 배정("통합배정")한다. 또한 일반공모시 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조제2항제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정하며, 나머지 90%에 해당하는 주식은 일반청약자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정한다. 단, 고위험고수익투자신탁 배정시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항 제6호에 따라 해당 고위험고수익투자신탁의 자산총액의 100분의 20 이내의 범위에서 공모주식을 배정한다.

a. 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청 약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 한다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 무작위 추첨방식을 통하여 배정한다.

b. 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정한다. 배정결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수한다.

④ 단, 대표주관회사는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항5호에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 이를 청약자에게 배정하지 아니할 수 있다.

6.신주의 청약 기간

a.구주주: 2016년10월13일 ~ 14일(2일간)

b.일반공모: 2016년10월18일 ~ 19일(2일간)

7.주금 납입일: 2016년10월20일

8.신주 배당 기산일: 2016년1월1일

9.주관회사:키움증권㈜

10.청약 취급처:키움증권㈜

11.주금 납입처:기업은행 방배동지점

12.신주인수권에 관한 사항:신주인수권의 양도를 허용하며,신주인수권증서는 한국거래소에 상장될 예정입니다.

13.신주권 교부일: 2016년11월3일

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